2025年通信业运行态势解析及2026年趋势预测

2025年前10个月，我国通信业延续"稳中有进、质效提升"的发展态势，电信业务量收实现差异化增长，新型基础设施建设持续夯实，用户结构向高价值领域加速升级，移动互联网流量保持旺盛需求。本文基于工信部公布的核心数据，系统解析行业运行特征，并结合政策导向与技术演进趋势，对2026年行业发展方向进行展望。

一、2025年前10个月通信业运行核心特征

（一）业务量收呈"量稳价升"分化，新兴业务驱动结构优化

行业运行的"量收分化"特征持续凸显，但结构优化态势明显。前10个月，电信业务收入累计完成14670亿元，同比增长0.9%，增速虽温和但已呈现筑底回升迹象；而按上年不变价计算的电信业务总量同比增长9%，显著高于收入增速，反映出行业仍处于规模扩张期。

收入增长的核心支撑来自新兴业务。数据中心、云计算、大数据等数字服务收入保持两位数增长，有效对冲了传统语音、短信业务的下滑压力。其中，移动短信业务呈现"量增价减"特点，前10个月业务量同比增长18.8%，但收入同比下降1.2%，凸显传统业务价值稀释；与之形成对比的是，移动互联网流量消费持续旺盛，前10个月累计流量达3232亿GB，同比增长16.8%，10月户均移动互联网接入流量（DOU）达22.21GB/户·月，同比提升15.7%，创历史新高，印证了数据消费对行业增长的核心拉动作用。

（二）用户结构加速升级，高带宽与新兴终端成主力

用户规模稳步增长的同时，结构向高价值、智能化方向深度调整，形成"三极驱动"格局：

• 千兆宽带用户爆发式增长：截至10月末，固定互联网宽带接入用户达6.97亿户，其中1000Mbps及以上用户达2.38亿户，较上年末净增3113万户，占比提升至34.1%，较上年末提高3.3个百分点；100Mbps及以上用户占比更是高达95.1%，标志着我国宽带网络已全面进入"千兆时代"。
• 5G用户渗透率突破六成：移动电话用户总数达18.3亿户，其中5G用户达11.84亿户，净增1.7亿户，渗透率提升至64.7%，成为移动用户增长的核心引擎，为5G应用规模化落地奠定坚实基础。
• 物联网终端规模领跑全球：移动物联网终端用户达28.9亿户，净增2.34亿户，较移动电话用户多出10.6亿户，已广泛渗透至工业制造、智慧农业、智能家居等领域，成为"数实融合"的关键载体。

（三）基础设施能力持续夯实，网络质量全球领先

新型基础设施建设有序推进，网络供给能力与质量同步提升。截至10月末，全国互联网宽带接入端口达12.43亿个，其中光纤接入（FTTH/O）端口达12.02亿个，占比高达96.7%，光纤网络覆盖率与接入质量保持全球领先；具备千兆服务能力的10G PON端口达3118万个，净增297.7万个，为千兆业务普及提供核心支撑。

5G网络建设进入"深度覆盖+行业适配"新阶段。5G基站总数达475.8万个，净增50.7万个，占移动基站总数的37%，较前三季度提升0.4个百分点，实现全国所有地级市、县城城区及重点乡镇的连续覆盖，部分发达地区已启动5G-A（5G Advanced）试点建设，为通感一体、低空通信等新场景提供网络保障。

（四）区域发展趋于均衡，中西部增速领跑

区域发展差距持续缩小，呈现"中西部追赶、东北部提速"的良好格局。从用户渗透率看，西部和东北地区1000Mbps及以上宽带用户渗透率较上年末分别提升4.5个和4.2个百分点，高于东部地区的2.9个百分点；5G用户渗透率提升幅度同样呈现中西部领先态势，西部地区提升8.3个百分点，东北地区提升9个百分点，均高于东部地区的7.6个百分点。

流量消费方面，东北地区移动互联网接入流量同比增长25.1%，显著高于东部地区的17.3%，成为增速最快的区域，反映出中西部及东北地区数字经济发展活力持续释放。

二、2026年通信业发展趋势预测

2026年将是通信业从"规模扩张"向"质量效益"转型的关键一年，在5G-A商用启动、算力网络建设提速、行业应用规模化落地等多重驱动下，行业将呈现"基础设施提质、业务结构升级、应用融合深化"的核心趋势。

（一）基础设施：从"覆盖广度"到"服务深度"，5G-A与算力网络成核心抓手

网络建设将聚焦"提质增效"，形成"5G-A引领、算力网络支撑、固移协同"的格局。预计2026年底，5G基站总数将突破520万个，5G-A基站数量有望达到50万个，实现重点城市核心区域连续覆盖，并在工业互联网、车联网等场景实现定制化组网；10G PON端口数量将突破3500万个，千兆宽带用户占比提升至40%以上，乡村地区千兆覆盖比例显著提高。

算力网络建设将进入加速期。受AI产业革命带动，算力需求呈指数级增长，运营商将加大IDC、液冷、光模块等领域投入，推动"云网边端"算力协同调度体系成型。同时，6G关键技术研发将取得阶段性突破，中美在量子通信相关环节的竞争与合作加剧，稀释制冷机、低温同轴线缆等细分领域有望迎来发展机遇。

（二）用户发展：5G渗透率逼近七成，物联网向工业场景深度渗透

用户结构升级将持续深化，形成"个人用户提质、行业用户放量"的双轮驱动。预计2026年底，5G移动电话用户将突破13.5亿户，渗透率提升至70%以上，5G-A用户规模有望达到千万级，带动AR/VR、云手机等新型终端出货量增长；千兆宽带用户将突破3亿户，家庭组网、全屋智能等增值服务成为用户增长新亮点。

物联网用户将迎来"第二次爆发"，预计用户规模突破32亿户，净增超3亿户，增长动力从消费端转向工业端。工业物联网终端用户占比将提升至35%以上，在智能制造、智慧能源、智慧交通等领域实现规模化应用，上海等发达地区将实现大中型工业企业5G应用渗透率达50%的目标。

（三）业务应用：新兴业务成收入增长主引擎，行业融合加速落地

业务收入增长将摆脱对传统业务的依赖，数字服务收入占比有望突破40%。算力服务、AI+通信、5G消息等新兴业务将实现爆发式增长，其中算力服务市场规模预计增长50%以上，成为运营商收入增长的核心支柱；移动互联网流量增速虽略有放缓，但仍将保持12%-15%的两位数增长，DOU值有望突破25GB/户·月。

行业应用将从"试点示范"转向"规模化复制"。上海提出2026年全面实现5G规模化应用，将打造80个"5G校园"、400个"5G医院"，并实现低空飞行航线全域5G-A覆盖。全国范围内，5G+工业互联网项目将突破1万个，车联网、低空经济、海洋经济等新场景将成为应用创新的热点，通感一体、天地一体等新技术将推动行业应用效能显著提升。

（四）区域格局：均衡发展深化，东部引领与中西部追赶并存

区域发展将呈现"东部引领创新、中西部补齐短板"的格局。东部地区将聚焦5G-A、算力网络、量子通信等前沿领域，打造一批数字经济产业集群；中西部地区将加快农村地区网络覆盖提质，推动数字乡村建设，千兆宽带与5G用户渗透率有望接近东部水平；东北地区将依托流量高增长优势，推动数字消费与实体经济深度融合，成为区域经济增长的新动力。

三、总结与展望

2025年前10个月的运行数据显示，我国通信业已迈入"高质量发展"的关键阶段，基础设施能力、用户结构、业务质量均实现显著提升。2026年，在技术创新、政策支持与市场需求的多重驱动下，行业将以5G-A商用和算力网络建设为契机，实现从"通信服务提供商"向"数字基础设施运营商"的深度转型。

同时，行业发展仍面临传统业务收入下滑、核心技术自主可控不足、行业应用盈利模式不清晰等挑战。未来，需进一步加大研发投入，完善行业标准体系，推动"产学研用"协同创新，助力通信业在数字中国建设中发挥更大作用，为新质生产力培育提供坚实支撑。