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疫情之下 电子信息产业的供应链“保卫战”

当中国疫情防控出现好转势头的同时,全球防控形势却出现恶化的局面,其中我们的东邻——韩国和日本格外引人关注。


受疫情拖累,韩、日两国不少巨头企业被迫停产,其中包括三星电子、SK海力士等芯片、电子业巨头。而由此产生的电子信息产业供应链振荡也让业界紧张不已。


国产芯片制造较为稳定


电子信息产业中,芯片是核心中的核心。据了解,一般情况下,芯片制造生产线通常365天不停工,一旦彻底停工,再复工需重新经历各种精密仪器调试的严峻挑战,对产能的伤害很大。


但疫情之下,国内芯片生产线还能否维持运转?据第三方机构CINNO Research供应链调查,疫情中心的武汉半导体晶圆厂如长江存储、武汉新芯虽然产能受到一定压缩,但仍保持正常运营,而如联电苏州和舰厂、海力士无锡厂、华润微电子、中芯国际、华虹半导体、上海华力微、台积电南京厂与松江厂等主要华东地区半导体晶圆厂,目前营运也一切正常。


芯片制造有很高的清洁防护标准(资料图片)


需要说明的是,各大芯片制造厂不停工的另一个原因,是因为芯片生产线高度洁净,病毒感染风险较低。


除了芯片制造,芯片产业还包括设计和封测两大环节。芯片设计企业以研发人员为主,可以远程办公,虽然整体进度变缓,但只要企业现金流不断,就无大碍。整个芯片产业链上,只有封测企业较为偏向于劳动密集型企业,将面临一定的“复工难”。不过,芯片行业是重点行业,芯片类公司大多能够得到当地政府不同程度的支持,从而扛过疫情导致的短期用工荒。


电子组装企业“慢”下来


芯片只是基础元件之一,芯片只有跟其它元器件一起组装之后形成各种产品才能交付给用户,疫情期间的流程可能会出现一些“断点”。PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)行业可能就是“断点”之一。


PCB是指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板。其广泛应用于通信设备、计算机及网络设备、消费电子、 汽车电子、工业控制及医疗等多个行业。事实上,只要是有电路的地方,基本上都需要使用PCB,因此PCB也被称为“电子产品之母”。


电子企业复产复工(资料图片)


美国电子市场调研机构Prismark数据显示,2017年全球PCB总产值达到588亿美元。其中,中国的PCB产值为297.32亿美元,占比超过五成。但PCB行业行业存在一个特点,由于产品高度定制化,导致参与者众多,行业集成度非常低。例如,前十大 PCB 厂商的市占率合计也仅为33.51%。这意味着,PCB都是以中小企业为主,抗风险能力普遍不高。


中国的PCB公司主要集中在珠三角地区及江苏昆山一带,但近年来有向湖北、江西、湖南等内陆省份转移的趋势。数据显示,仅湖北地区的PCB厂商已经超过30家。目前还有不少厂商未能复工,或即使复工了,员工也还没全部回来。


电容电阻的产能与价格也受到较大影响。2月10日,国巨公司位于苏州、东莞的生产基地开始复工。国巨公司刚复工即通知客户从3月1日起,正式调涨电阻、电容等产品的价格,第一波平均涨幅高达30%。根据媒体报道,涨价主要是由于库存太低,再加上开工率不足,导致生产成本变高。


受影响的还有电子产品组装企业,以富士康为例,其母公司鸿海精密已下调2020年营收增长预期。鸿海董事长刘扬伟表示,公司现在预计今年营收将增长1%~3%,低于鸿海在1月22日预计的3%~5%。


尽管电子信息产业的下游终端客户对订单延期交付现象都表现出包容、理解的态度,暂未出现影响较大的违约赔偿风险。但是,由于生产交货期受到影响且客户对订单安全保障产生较大顾虑,相比往年,目前国内外市场订单已经整体出现明显的下滑趋势,很多客户已经选择把订单转移到未受疫情殃及的国家进行加工生产。


韩日疫情影响供应链


可惜的是,现在国外的情况也不太乐观。其中韩、日两国的疫情走向将对电子信息产业发展带来严重影响。


2月20日,韩国存储芯片企业SK海力士表示,该公司位于韩国京畿道利川工厂的一名新员工,曾与大邱市新冠肺炎确诊病例有密切接触。公司出于安全考虑,所有与该员工有接触的800多名人员全部隔离;2月22日,三星电子表示,该公司位于韩国东南部城市龟尾的一家智能手机工厂,有一名员工检测出新型冠状病毒呈阳性。随后,三星电子暂时关闭了这家工厂。


电子企业复产复工(资料图片)


据Statista数据,三星、SK海力士两家公司分别占据全球半导体市场12.5%和5.4%,分别位列全球市场占有率第二和第三。在闪存方面,去年第四季度,这两家公司共占据DRAM市场份额70%以上。业内人士表示,一旦疫情在韩国进一步扩散,或将加速全球存储芯片价格上涨。


而日本则是全球半导体材料主要供应国。在半导体制造过程包含的19种核心材料中,日本市占率超过50%份额的材料就占到了14 种,在全球半导体材料领域处于绝对领先地位。在2019年前5个月,日本生产的半导体材料占全球产量的52%。甚至有些产品只有一家工厂能够生产出来,一旦这些工厂出现任何状况,整个生产线将会受到影响。


同时,日本产能是MLCC电容产业的定海神针,其市占率超40%。上一次的行业暴涨触发原因仅仅是村田等企业的产品结构调整。一旦发生多起疫情造成的工厂停工,产业链库存见底的情况下,MLCC开启暴涨模式概率加大。


其实疫情对产品价格的影响已经出现了。业内人士透露,疫情发生以来,测温设备需求剧增,相关的传感器、电阻、电容等元器件的需求出现结构性变化。这部分需求是突然冒出来的,也就是说原本没有给测温设备准备这么多的供应,但由于需求突然加大,很多企业不惜加价储备,有的甚至在10多天之内就消耗了2019年全年的储备。如此一来,传感器、电阻、电容等元器件的价格出现了明显的上涨,涨幅在20%~30%之间。倘若韩国日本疫情失控,势必增加元器件涨价的速度。


我国企业该如何应对供应不足风险?


中国财政科学研究院宏观经济研究中心主任石英华强调,风险与机会往往是并存的,企业要提前研判这个风险,培育可替代的供应链,包括相应技术的研发、市场布局等,都要提前考虑。


3月29日,为贯彻落实国务院联防联控机制要求,进一步了解重点医疗装备产业链协同扩产情况和存在的困难,研究推进相关工作,工业和信息化部组织召开重点医疗装备产业链协同扩产视频会议,部党组成员、副部长张克俭出席会议并讲话,会议由部党组成员、总工程师田玉龙主持。


张克俭强调,

■一是政府企业共同努力,化危为机,审慎积极地推进有创呼吸机等医疗装备产业链协同复工扩产。

■二是要政企联合、企企联合,提升医疗装备关键零部件供给保障能力。

■三是相关部门及地方政府要积极作为,热情服务,让企业切实享受到财政、金融、税收、社保等各项惠企政策。

■四是医疗装备重点企业要创新发展,积极为疫情防控国际合作做出更大贡献。

工业和信息化部相关司局负责同志及复工复产联络员,有关地方行业主管部门、医疗装备行业组织及重点企业代表参加会议。



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